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2020-09-18 15:23:00 作者:DF150 信息來源:東方財富研究中心

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  盤中機會:券商

  今日(9月18日)大金融板塊午后突然發力,局部賺錢效應突出。截至收盤,在券商板塊之中,國聯證券、浙商證券、國金證券、哈高科等多只個股漲停;在保險及其他板塊之中,西水股份、新力金融、中國人壽、新華保險等多只個股同樣掀起漲停潮。

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  據經濟參考報稱,根據此前國際指數編制公司富時羅素公布的旗艦指數2020年8月的季度審議結果,富時羅素的旗艦指數富時全球股票指數系列本次將總共新納入150只中國A股,其中包括12只大盤A股,19只中盤A股,114只小盤A股和5只微盤A股。同時,本次調整有2只A股被剔除指數。以上變動將于9月18日收盤后(9月21日開盤前)正式生效。

  另外,截至收盤,統計數據顯示北向資金合計凈流入94.74億元。其中滬股通凈流入59.94億元,深股通凈流入34.80億元。統計發現,北向資金連續4日凈流入,凈流入額分別為33.21億元,7.42億元,4.39億元,94.74億元,合計139.76億元。

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  渤海證券指出,券商板塊上漲的驅動因素主要包括資本市場改革、流動性以及A股市場上漲帶動的β屬性,在資本市場深化改革進程中,以上因素都將得到兌現。政策面上,監管層繼續推進資本市場全面改革深化,未來政策利好將延續,拓寬券商業務空間;基本面上,監管寬松周期下券商業績繼續保持高增長,盈利能力改善支撐估值中樞上移。

  關聯機會:保險

  據券商中國稱,9月11日,銀保監會發布《保險資產管理產品管理暫行辦法》的3個配套規則,由此保險資管領域的落實“資管新規”的“1+3”制度已全部落地,并對3.43萬億的保險資管市場形成約束。相較現行規定,3個業務的最大變化在于,組合類產品可以面向合格自然人發售,這也是三大類保險資管產品中唯一可以面向自然人發售的產品。

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  開源證券分析,信用擴張延續利好非銀板塊,繼續看好保險和券商龍頭。8月社融數據超預期,社融增速延續擴張趨勢,彰顯經濟復蘇動力。信用擴張利于權益市場風險偏好提升,利好券商板塊,經濟復蘇利于長端利率上行,利好保險公司利差擴張。中國平安8月保費同比增速延續回升趨勢,保險資產和負債雙向改善延續,看好保險板塊投資機會。經濟和政策雙重順周期延續,券商3季度盈利有望超預期,繼續看好券商板塊龍頭標的。

  延伸機會:銀行

  據北京商報稱,盡管股東頻頻增持護盤,銀行股仍處于大面積“破凈”狀態。北京商報記者根據9月14日收盤價統計,36家A股上市銀行平均市凈率為0.62。其中,僅有7家銀行市凈率在“1”以上,其余29家銀行均“破凈”,占比超八成。

  東方證券表示,8月社融增速較高,專項債、企業債發行加速,貸款增速也較高,顯示財政政策發力、實體經濟融資需求也在修復。半年報公布后,行業凈利及資產質量壓力明朗化,板塊或將迎來估值修復窗口。未來,隨著經濟逐步修復,央行或將維持穩健的貨幣政策,社融規模增速或將放緩。銀行零售業務息差水平仍較高,資產質量相對較好,在內外部不確定風險增加的情況下,優質零售銀行標的是穩健收益的好選擇。貸款占比提升和流動性負債成本降低將對息差構成支撐,市場化負債占比高、貸款占比提升空間大的銀行將有較好的息差韌性。

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